Credit Relations
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| Überblick: |
Anleihen
Übersicht der Anleihen des Fresenius-Konzerns:
| Emittent | Volumen in Mio | Nominalsatz | Fälligkeit |
| Fresenius Finance B.V. | € 500 | 5,00 % | 2013 |
| Fresenius Finance B.V. | € 650 | 5,50 % | 2016 |
| Fresenius US Finance II, Inc | $ 500 | 9,00 % | 2015 |
| Fresenius US Finance II, Inc | € 275 | 8 3/4 % | 2015 |
| FMC Finance III S.A. | $ 500 | 6 7/8 % | 2017 |
| FMC Finance VI S.A. | € 250 | 5,50 % | 2016 |
| Fresenius Medical Care Capital Trust IV | $ 225 | 7 7/8 % | 2011 |
| Fresenius Medical Care Capital Trust V | € 300 | 7 3/8 % | 2011 |
Hier finden Sie die Einzelangaben zu den oben genannten Finanzierungsinstrumenten (PDF, 31 KB).
Pflichtumtauschanleihe
Bei Fälligkeit ist die Anleihe zwingend in Stammaktien der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA umzutauschen. Die Anleihe ist nicht in bar zurückzuzahlen.
Der anfängliche Mindest-Umtauschpreis wurde auf 33,00 € festgesetzt und der anfängliche Höchst-Umtauschpreis auf 38,94 €. Durch die Dividendenauszahlungen der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA im Mai 2009 und im Mai 2010 wurde der Mindest-Umtauschpreis entsprechend auf 31,83 € und der Höchst-Umtauschpreis entsprechend auf 37,56 € angepasst.
Hier finden Sie die Einzelangaben zur Pflichtumtauschanleihe zum Download (PDF, 49 KB).
Fälligkeiten
Fälligkeitsstruktur der wesentlichen Finanzierungsinstrumente des Fresenius-Konzerns zum 31. März 2010:
Hier finden Sie die Fälligkeitsstruktur der wesentlichen Finanzierungsinstrumente des Fresenius-Konzerns zum 31. März 2010 zum Download (PDF, 224 KB).
Finanzziele
Als eine zentrale finanzwirtschaftliche Zielgröße für den Fresenius-Konzern verwenden wir die Kennzahl Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA (Verschuldungsgrad). Zum 31. März 2010 lag dieser Wert bei 3,0. Zum Jahresende 2010 wollen wir für diese Kennzahl einen Wert von <3,0 erreichen.
Hier finden Sie die Übersicht zum Verschuldungsgrad des Fresenius-Konzerns zum 31. März 2010 zum Download (PDF, 318 KB)
Unternehmensrating
Fresenius wird von den führenden internationalen Rating-Agenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch bewertet. Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über das derzeitige Rating der Fresenius SE:
 | Standard & Poor's | Moody's | Fitch |
| Unternehmensrating | BB | Ba1 | BB |
| Ausblick | positiv | stabil | stabil |
Übersicht Kennzahlen Fresenius-Konzern (US-GAAP; ungeprüft)
Aufgrund der getrennten Finanzierungen von Fresenius SE und Fresenius Medical Care dient nachfolgende Darstellung insbesondere der Information unserer Fremdkapitalgeber. Die Übersicht zeigt wichtige Kennzahlen des Fresenius-Konzerns vor Konsolidierung von Fresenius Medical Care.
Für die Übersicht zum 31. März 2010 klicken Sie bitte hier.
Für die Übersicht zum 31. Dezember 2009 klicken Sie bitte hier.
Für die Übersicht zum 30. September 2009 klicken Sie bitte hier.
Für die Übersicht zum 30. Juni 2009 klicken Sie bitte hier.
Für die Übersicht zum 31. März 2009 klicken Sie bitte hier.
Für die Übersicht zum 31. Dezember 2008 klicken Sie bitte hier.
Fragen und Antworten
Warum haben Sie die Prospekte bzw. die Bedingungen Ihrer Anleihen nicht online-gestellt und könnten Sie mir die Anleiheprospekte zuschicken?
Fresenius unterliegt rechtlichen Einschränkungen hinsichtlich des Bereitstellens der Prospekte im Internet sowie des direkten Versands von Anleihe-Prospekten an private Anleger. Sie können die Prospekte jedoch über die Börse Luxemburg erhalten. Hierfür müssen Sie sich auf der Homepage der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eintragen. Nach Erhalt der Bestätigung Ihres Passwords können Sie sich die Prospekte kostenlos downloaden. Alternativ kann auch Ihr Bankberater ein gedrucktes Exemplar bei uns anfordern. Den Prospekt gibt es nur in englischer Sprache.
Handelt es sich bei der 5,00% Euro-Anleihe 2006/2013 und der 5,50% Euro-Anleihe 2006/2016 um eine Finanzinnovation im Sinne des Einkommensteuergesetztes?
Zum Zeitpunkt der Emission der Anleihe kam die Emittentin zu der Einschätzung, dass die Anleihe als Finanzinnovation zu qualifizieren sei. Gestützt wurde diese Auffassung insbesondere auf die Verpflichtung der Emittentin, in bestimmten Fällen der vorzeitigen Kündigung an die Investoren einen über den Nominalbetrag hinausgehenden Betrag (Vorfälligkeitsentschädigung) auszubezahlen. Eine endgültige Klassifizierung der Anleihe obliegt jedoch letztendlich der für den Anleihehalter zuständigen Finanzbehörde.